Le Pôle de compétences Conseil en haut de Bilan vous assiste et vous accompagne dans l’étude, la préparation et la mise en œuvre de vos projets de haut de bilan.Ces projets concernent plusieurs types d’opérations :
- cession d’entreprise
• Exemple 1: le dirigeant d’une petite entreprise industrielle, prévoyant un départ à la retraite dans les 2 ans et ses enfants ayant pris d’autres orientations professionnelles, souhaite vendre sa société. Nous l’assistons pour l’évaluation de l’entreprise, la recherche d’acquéreurs (industriels ou financiers), la conduite des négociations et la finalisation des accords. Nous faisons par ailleurs intervenir le pôle Conseil Patrimonial du Chef d’Entreprise pour optimiser la fiscalité de l’opération pour le vendeur.
•Exemple 2: le dirigeant d’un groupe de transformation et de distribution de produits alimentaires envisage de céder une partie de son réseau de points de vente. Nous le conseillons et l’assistons pour la définition du périmètre de l’opération, la valorisation des activités et les négociations avec l’acquéreur.
- ouverture du capital à un partenaire extérieur pour financer un projet de développement (organique ou croissance externe) par levée de capitaux (auprès de fonds de capital-développement ou d’investisseurs privés).
Exemple : le dirigeant d’une société de services négocie l’acquisition d’un confrère. L’investissement correspondant nécessite un renforcement des fonds propres de la société. Nous l’assistons pour la mise en forme du business plan des deux sociétés, l’évaluation de l’entreprise de notre client, la recherche d’un partenaire en fonds propres (fonds d’investissement) et la conduite des négociations jusqu’à l’augmentation de capital.
- ouverture du capital à un partenaire extérieur dans le cadre d’une opération patrimoniale de vente à soi-même. La vente à soi-même, ou OBO, est une opération à effet de levier (endettement d’une holding constituée à cet effet) visant à réaliser une partie (minoritaire ou majoritaire) du patrimoine de l’actionnaire-dirigeant constitué par son entreprise, sans changement opérationnel.
Exemple : le dirigeant d’une belle entreprise de conception et distribution de vêtements (gros et détail) souhaite se faire accompagner, dans son développement, par un partenaire connaissant son secteur, tout en réalisant une partie de son patrimoine « social ». Nous le conseillons et l’assistons pour la structuration juridique et financière de l’opération d’OBO, la recherche d’un fonds d’investissement intéressé par le projet et la négociation des conditions d’entrée du fonds.
- croissance externe : approche et négociation sur des cibles identifiées
Exemple : le dirigeant d’une entreprise de négoce nous sollicite dans le cadre de son projet de croissance externe. Nous lui proposons de le conseiller et de l’assister pour l’approche de cibles déjà identifiées : recherche d’informations sur les cibles, leur environnement économique et leurs actionnaires, évaluation, approches exploratoires, préparation des offres, conduite des négociations.
D’une façon plus générale, notre champ d’intervention porte sur toute opération patrimoniale ou de développement qui conduirait à réorganiser le capital ou les fonds propres de l’entreprise.
Le Pôle Conseil en Haut de Bilan dispose d’une expérience et d’une expertise reconnues en matière d’opérations de haut de bilan. Il vous conseille à toutes les étapes de votre projet, en apportant son savoir-faire et son professionnalisme notamment dans les phases-clé:
- évaluation de l’entreprise et analyse de son plan de développement,
- élaboration du dossier de présentation de l’entreprise et du projet de haut de bilan conforme aux standards attendus par les acquéreurs ou les fonds d’investissement,
- recherche de contreparties : acquéreurs ou investisseurs,
- organisation du process et du calendrier de la transaction, avec mise en concurrence de plusieurs contreparties acquéreurs ou investisseurs,
- gestion rigoureuse de la confidentialité,
- sollicitation et négociation d’offres, assistance jusqu’à la signature des actes.
L’équipe de Conseil en Haut de Bilan, constituée de professionnels expérimentés, issus du monde du conseil, travaille en étroite coordination avec les pôles Conseil Patrimonial du Chef d’Entreprise, sur l’optimisation juridique et fiscale des opérations pour l’actionnaire-dirigeant, et le pôle Financements Spécialisés, susceptible d’intervenir pour le financement de l’acquéreur.
Le Pôle Conseil en Haut de Bilan peut intervenir en amont d’une opération, pour la définition, l’étude d’opportunité et de faisabilité d’une opération de haut de bilan.
Dès lors qu’une transaction est envisagée, une mission d’assistance et de conseil vous est proposée, dans le cadre d’une convention spécifique ou d’un mandat.
L’équipe de Conseil en Haut de Bilan intervient, pour des transactions généralement supérieures à 1 M€, sur tout type d’activité, à l’exception de la production agricole, du commerce de détail indépendant et de l’immobilier.
Le Pôle Conseil en Haut de Bilan intervient suivant le style relationnel propre à la Société Marseillaise de Crédit, basé sur l’écoute des besoins du chef d’entreprise, la disponibilité et la proximité.
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