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Le Relevé de Compte Patrimonial

Une vision globale de votre patrimoine


Le relevé de compte patrimonial en bref
Une vision globale et détaillée de votre patrimoine
Le détail de vos actifs bancaires et financiers classés par nature de placement
Une périodicité d’envoi adapté à vos besoins
Le Relevé de Compte Patrimonial en détail
Véritable tableau de bord, le Relevé de Compte Patrimonial est conçu pour vous faciliter le suivi et la gestion de votre patrimoine bancaire et financier.
  • Une vision globale et détaillée
Un relevé indispensable qui va de l’essentiel à l’information précise. Il présente:

- La synthèse des avoirs et crédits que vous détenez à titre personnel et en compte collectif.
- Le détail de vos actifs bancaires et financiers classés par familles de placements (comptes d’épargne, épargne moyen/long terme, avoirs financiers...).
- Le détail de vos différents crédits en cours (montant des remboursements, capitaux restant dûs, échéance...).
- Votre relevé de portefeuille titres avec le détail de vos contrats d’assurance-vie et les informations indispensables sur le montant des cessions et les plus-values réalisées.
  • Des informations pratiques et utiles
Complément de votre relevé de compte courant, le Relevé de Compte Patrimonial vous offre un confort de lecture pour suivre l’évolution de votre patrimoine ainsi que sa répartition.
Utile, il vous donne également un état précis de votre situation, pour vous aider à prendre les meilleures décisions.
  • Un relevé adapté à vos besoins
Vous choisissez la périodicité à laquelle vous souhaitez recevoir votre relevé de compte patrimonial :
- trimestrielle,
- semestrielle,
- annuelle.
Bon à savoir
 Pratique :
Accéder à un exemple de relevé de compte patrimonial (56 Ko)