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Le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine est de vous accompagner dans l'analyse de votre situation et de vos objectifs afin de mettre en œuvre une stratégie patrimoniale personnalisée et adaptée à vos besoins.
Spécialistes dans les domaines de la fiscalité, du droit de la famille, ou du droit des assurances, ils travaillent en collaboration avec votre Conseiller en Gestion de Patrimoine pour élaborer une stratégie patrimoniale sur mesure afin de vous apporter des solutions personnalisées et optimisées.
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