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Vos interlocuteurs patrimoniaux

en bref
Un interlocuteur privilégié et des équipes dédiées
Une expertise à votre disposition
Efficacité, discrétion et disponibilité
Des conseils adaptés
Le Conseiller en Patrimoine...
  • Ecoute et disponibilité

Véritable pivot de la relation avec votre banque, le conseiller en patrimoine est votre interlocuteur privilégié pour répondre à toutes vos questions financières et patrimoniales.
Il vous apporte des conseils, des services adaptés à vos exigences et l'expertise nécessaire à la gestion et l’optimisation de votre patrimoine.
Des échanges réguliers avec vous lui permettent  d’avoir une bonne connaissance de votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale.
Il coordonne l'action des différents spécialistes de notre banque : ingénierie patrimoniale, gestion privée pour la mise en œuvre de vos projets.

... et des équipes dédiées
  • L'Ingénierie Patrimoniale

Elle regroupe des experts dans différentes disciplines :
- le droit civil : régimes matrimoniaux, libéralités, transmission…
- la fiscalité : optimisation fiscale, plafonnement de l'ISF…
- l'assurance vie : clauses bénéficiaires complexes…
- l'immobilier : immobilier locatif ou bénéficiant de dispositifs fiscaux…

A partir d'une analyse détaillée de votre situation, nos spécialistes élaborent une stratégie globale adaptée et définissent avec vous les actions à mettre en œuvre pour la réalisation de vos objectifs.

  • Le Gérant sous mandat

Expert des marchés financiers auquel vous confiez la gestion de votre portefeuille titres ou de vos contrats d’assurance vie, le Gérant Sous Mandat élabore une stratégie de valorisation et de diversification de vos actifs dans le respect de vos exigences et en adéquation avec votre situation personnelle. Grâce à ses sources d’informations en temps réel, vous profitez d’une gestion optimale de vos avoirs financiers sans en avoir les contraintes ; il vous informe régulièrement des résultats obtenus. Installés au cœur de votre région nos gérants assurent un suivi de proximité et personnalisé.