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Le Relevé Titres

Une vision détaillée de votre portefeuille

Le Relevé Titres en bref
L’ensemble de vos investissements financiers réuni au sein d’un même document.
Un relevé complet et détaillé.
Le Relevé Titres en détail

Chaque trimestre, vous recevez un relevé de titres qui vous permet de visualiser de nombreuses informations parmi lesquelles :
- l’estimation globale de votre portefeuille titres, de votre PEA et de votre PEA PME
- sa répartition en pourcentage par grandes familles de valeur (Sicav FCP, Bourse Euronext, autres bourses étrangères, contrats assurance vie et capitalisation,…),
- le détail par valeur des titres détenus, avec pour chacune d’elle, la quantité détenue, le prix de revient fiscal et la valorisation de la ligne.

De plus, pour connaître précisément votre position fiscale, vous disposez sur le relevé de titres arrêté en fin d'année d'un récapitulatif reprenant le montant total des cessions de vos valeurs mobilières, ainsi que les plus ou moins values réalisées au cours de l'année.

Vous pouvez également consulter votre portefeuille sur internet, et en suivre ainsi régulièrement l’évolution.
Bon à savoir
 Pratique :accéder à un exemple de Relevé Titres (311 Ko)
   
 Consulter également
  - Le Relevé de Compte Patrimonial
- La Bourse en Direct